Sede legale: Via Matilde Serao n° 9.  Studio: Via Grazia Deledda n° 7 – 51100 Pistoia

Evento di presentazione

“Bancario o Consulente Finanziario”

Bancario o Consulente Finanziario

LUNEDI’ 27 SETTEMBRE 2021 ORE 19:00

TOSCANA FAIR, PISTOIA

A distanza di tre anni dal nostro ultimo libro “MiFID Il-Confronto tra risparmio e investimento”, la figura del consulente finanziario ha acquisito sempre maggiore centralità nella gestione dei patrimoni delle famiglie e delle imprese e nell’intermediazione dei servizi connessi. Con questo libro vogliamo mettere in evidenza i tratti distintivi del consulente finanziario rispetto al bancario, ultimo baluardo di un mondo che forse non c’è più. Il nuovo libro è stato scritto anche grazie alla collaborazione di Marco Breschi, recentemente iscritto all’albo di stato dei consulenti finanziari. Marco porta con sé l’entusiasmo del suo avvio professionale oltre alle sue competenze anche in ambito digitale ormai fondamentali in questa attività.

ISCRIVITI ALL’EVENTO:

News

IL TUO FUTURO PASSA DAL CONSULENTE

IL TUO FUTURO PASSA DAL CONSULENTE

Passeggiando per le strade della tua città avrai notato che è sempre più facile vedere storiche filiali chiuse per sempre e addirittura in molti paesini la banca sotto casa è solo un ricordo sbiadito. Tutto ciò, accompagnato dai continui cambi di filiale dei...

leggi tutto
CONSULENTE PATRIMONIALE: COME INVESTO IO I MIEI SOLDI

CONSULENTE PATRIMONIALE: COME INVESTO IO I MIEI SOLDI

Hai della liquidità e pensi che non fare niente sia la soluzione per te? Vuoi provare a centuplicare piccole somme affidandoti a millantatori del trading? Ricevo tutti i giorni sollecitazioni per telefono o sui social di “soluzioni miracolose”. Un...

leggi tutto

Io investo e tu?

Gli italiani sono considerati, in generale, un popolo di grandi risparmiatori ma di pessimi investitori a causa soprattutto della loro bassa propensione ad avvicinarsi al mondo dei mercati finanziari scegliendo, spesso e in maniera errata, di non...

leggi tutto
Inflazione: come proteggersi?

Inflazione: come proteggersi?

Una parola ultimamente tornata molto in voga nell’ambito dei mercati finanziari è “INFLAZIONE”. Questo termine sembrava ormai da diversi anni scomparso dal vocabolario del mondo finanziario a causa del fatto che abbiamo vissuto e stiamo vivendo ancora oggi, una...

leggi tutto
Consulenza Patrimoniale: come fare tanti soldi con il trading on line?

Consulenza Patrimoniale: come fare tanti soldi con il trading on line?

Troppo spesso si fa confusione tra Investimento e Speculazione ed anche nel mondo della speculazione ci sono delle profonde differenze. Hai mai sentito parlare dei pesci grandi che mangiano i pesci piccoli? Fossi in Te mi farei una domanda: sui media a diffusione nazionale (quindi direi più seri e attendibili) vengono spesso pubblicizzate piattaforme di trading on line con […]

leggi tutto
Rischio e Finanza si? Solo quello utile!!!

Rischio e Finanza si? Solo quello utile!!!

Nel processo di selezione degli investimenti ricopre un ruolo fondamentale comprendere quale sia il rendimento atteso ma anche il relativo rischio. Per rischio si intende la probabilità che i rendimenti effettivi si discostino da quelli previsti. Uno degli indicatori di rischiosità più facilmente comprensibili è la deviazione standard. Essa si basa sui dati storici dello […]

leggi tutto
Protezione del patrimonio e conti correnti: cosa dice la legge?

Protezione del patrimonio e conti correnti: cosa dice la legge?

Da consulente patrimoniale può capitare di avere clienti che decidono di lasciare una valanga di soldi sul proprio conto corrente giustificando la scelta con il più classico dei: “perché non si sa mai e poi se li investo magari li perdo…” Chi tiene i soldi sul conto perché si sente tutelato e magari è un […]

leggi tutto
“La finanza comportamentale: il carattere incide sui tuoi risultati finanziari?”

“La finanza comportamentale: il carattere incide sui tuoi risultati finanziari?”

La finanza comportamentale applica lo studio della psicologia cognitiva per comprendere le decisioni economiche delle persone.  Paura, insicurezza, avidità, orgoglio e rammarico sono le emozioni principali che non devono influenzare le decisioni d’investimento e che spesso vengono sottovalutate rischiando di offuscare la componente razionale dalla nostra mente. L’uomo è per sua natura un animale abitudinario, […]

leggi tutto