Sede legale: Via Matilde Serao n° 9.  Studio: Via Grazia Deledda n° 7 – 51100 Pistoia

Evento di presentazione

“Bancario o Consulente Finanziario”

Bancario o Consulente Finanziario

LUNEDI’ 27 SETTEMBRE 2021 ORE 19:00

TOSCANA FAIR, PISTOIA

A distanza di tre anni dal nostro ultimo libro “MiFID Il-Confronto tra risparmio e investimento”, la figura del consulente finanziario ha acquisito sempre maggiore centralità nella gestione dei patrimoni delle famiglie e delle imprese e nell’intermediazione dei servizi connessi. Con questo libro vogliamo mettere in evidenza i tratti distintivi del consulente finanziario rispetto al bancario, ultimo baluardo di un mondo che forse non c’è più. Il nuovo libro è stato scritto anche grazie alla collaborazione di Marco Breschi, recentemente iscritto all’albo di stato dei consulenti finanziari. Marco porta con sé l’entusiasmo del suo avvio professionale oltre alle sue competenze anche in ambito digitale ormai fondamentali in questa attività.

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Consulente Finanziario e Patrimoniale a Pistoia

Con te per gestire e proteggere il tuo patrimonio

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8 hours ago
Intervista rilasciata in attesa dell’incontro per la presentazione del libro “Bancario o Consulente Finanziario”.
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4 days ago
Vi comunico l’evento per la presentazione del mio libro “Bancario o Consulente Finanziario”. Vorresti partecipare?
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5 days ago
Nella vita come negli investimenti è importante dare valore al tempo. https://t.co/Y1Yhw46PPs andreagiampa76 photo
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Andrea Giampà
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La mia mission: aiutare a proteggere il patrimonio, nel rispetto degli obiettivi prefissati, con disponibilità, indipendenza e riservatezza.

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Sicurezza, rendimento e liquidità.

Mi occupo di consulenza avanzata, partendo dall’analisi dei tuoi bisogni personali e familiari. Il mio obiettivo è uguale al tuo: soddisfare le esigenze di sicurezza, rendimento e liquidità.

25

Anni di esperienza

270

Assistiti soddisfatti

3

Pubblicazioni

27

Salotti finanziari

Staff

Marco Breschi

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Resp. Ufficio Studi
Sara De Luca

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Resp. Social & Comunicazione

Aree in cui opero

Gestione patrimoni e fondi fiduciari

Propongo un servizio altamente personalizzato in linea con le esigenze e le aspettative del mio assistito.

Consulenza su investimenti

Conosco il mercato degli investimenti, valuto ed aiuto l’assistito a scegliere la soluzione migliore in relazione alle sue esigenze.

 

Consulenza previdenziale e assicurativa

Pianifico gli obiettivi con il mio assistito, sfruttando i benefici giuridici e fiscali concessi dalla vigente normativa.

Consulenza Patrimoniale

Oltre ai servizi finanziari, mi occupo di consulenza all’Impresa, consulenza immobiliare ed in opere d’arte, grazie anche ad un confronto continuo con noti professionisti della zona.

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